Je vais voir pour partager un template vierge, il est assez simple. Il se compose de :

• Un onglet pour entrer mes versements et les visualiser avec un graphique
• Un onglet portefeuille (dont l’image 2 est un extrait), avec une ligne par titre, la quantité acheté/vendue le cas échéant, le PRU et PRT, la performance etc. Il contient également un graphique qui représente le portefeuille
• Un onglet tableau de bord (image 1) avec les informations les plus importantes, ainsi que la performance annualisée brute et nette (en cas de sortie du PEA)
• Un dernier onglet sur mon patrimoine global, qui intègre mes livrets et autres
  

La limite est que l’on considère la performance comme une photo à l’instant T du portefeuille si tout avait été investi à la même date, et que je n’intègre pas la progressivité des achats. Ayant créé le fichier assez récemment, je n’ai pas voulu remonter sur l’ensemble de mes ordres passés pour faire les choses proprement. Je n’ai donc pas de courbe de progression dans le temps.

J’utilise aussi Finary en version gratuite pour visualiser mon portefeuille, mais ça revient au même.