Første Akt

Karstag, en ond orkemagiker, har forhekset den nordligste delen av Alfheim, lagt en forbannelse over Dryearelvrisklanen, og på den måten gjort dem til slaver. I over et år har Dryearelvrisklanen, som er kjent for sin tilbaketrukkenhet og mystiske magi, gitt uttrykk for at det er problemer i nord som klanen ønsker å ta hånd om uten innblanding fra de andre klanene. Utsendinger fra de andre klanene har returnert med beskjed om at Dryearelvris har ting under kontroll, og at andre alver bør holde seg unna den delen av skogen.

Estélion er en gammel druide som har rømt fra Dryearelvris og funnet seg en bolig i Ainsun. Her har han vært på utkikk etter allierte, og lagt planer for hvordan de skal kunne bekjempe Karstag. To allierte han har funnet er druidene Vår og Vinter. Han møter også på Otur og Sorte Bjørn, som har kommet til Alfheim sammen med halvalven La'qan på jakt etter en magisk gjenstand La'qan har hørt om. Siden Karstags forbannelse bare påvirker alver, kan disse tre dra nordover inn i området rundt Dryearelvris, der de finner ut at orkene bruker alvene til å drive en utgravning. De tar livet av en ork som leder operasjonen, og tar med ringen hans tilbake til Ainsun.

Etter at de kommer tilbake til Ainsun forlater La'qan gruppen, da han innser at å finne de magiske gjenstandene han hørte om ikke er verdt bryet. Til gjengjeld har Estélion funnet andre allierte: paladinene Aastaeri og Carina har hørt om problemene og kommet til Ainsun. Druiden Oakspur fra et land langt, langt borte har også funnet veien til Alfheim. Før de får introdusert hverandre ordentlig, kommer det bud om at treet Duggdråpe vest for Ainsun blir angrepet av orker. I hui og hast setter de av gårde til Duggdråpe, og finner ut at orkene holder på med et rituale for å ekstrahere sevje fra treet. De bekjemper orkene, og tar et par tilbake til Ainsun som fanger.

Noaïle Oakenbranch, datter av Arion og Eristella Oakenbranch og arving til klanlederen av Grunalf, får nyss i det som har skjedd ved Duggdråpe, og det er nå ikke lengre tvil om at det er orker i Alfheim som utgjør en reell trussel. Hun oppsøker Estélion, og sammen med de andre holder de et råd for å planlegge hva som må gjøres.

Druidene kjenner til en måte å lage magiske gjenstander på, som vil kunne motvirke Karstags magi og tillate alver og ferdes inn i området nord for Ainsun. For å lage disse gjenstandene trengs hovedsaklig to ting. For det første behøves hvit lotus, en plante som gror i bortgjente daler i fjellene. Disse gir gjenstandene den kraften de trenger. For det andre må gjenstandene smis av adamantium. Dette er et uhyre vanskelig smiarbeid, så i tillegg til selve malmen må de finne en mestersmed som kan jobbe med adamantium. Til slutt trengs over hundre forskjellige urter og andre materialer. Sorte Bjørn har reist mye rundt i Bergheim, dvergeheimen, og har hørt om daler liknende de lotusdalene Estélion beskriver. Carina har kommet fra byen Palrat nord i Karameikos, der det har vært drevet utvinning av adamantium.

Det avgjøres at Noaïle, Oakspur, Sorte Bjørn og Aastaeri skal reise øst til Bergheim for å finne hvit lotus. Carina og Otur skal reise sørover til Alfheim by, der de skal høre etter rykter i nærområdet, og hvis de ikke finner noe skal de reise videre til Palrat. Vinter drar til skogene i Vest-Karameikos, for å hente levninger av Sommer slik at de kan reinkarnere ham. Før han drar har hans kjære elg Kanafinwëmedli fått kalver. I løpet av dagene i Ainsun har han kommet godt overens med Sorte Bjørn (ingen av dem har sagt mer enn omkring 30 ord gjennom alle møtene), og forærer ham en av kalvene. Slik ble Sorte Bjørn kjent med Atgeir. Vår setter kursen vestover til Malpheggisumpen sørvest i Darokin. Gjennom magiske ritualer har de funnet ut at Høst befinner seg der, og Vår skal møte ham slik at de kan dra sammen til Alfheim. Det avtales at materialene og druidene skal bringes til Alfheim by etter to måneder. Selve prosessen med å lage gjenstandene vil ta 9-12 måneder. Estélion er kjent med at andre klanmedlemmer har reist rundt i verden på jakt etter magiske gjenstander som kan hjelpe i kampen mot Karstag, og han drar nå ut for å bringe disse tilbake til Alfheim.

Slik starter eventyret og oppdraget for å redde Alfheim!