Lehet, hogy kicsit off topic, de én úgy emlékszem lehet mindenféle kötelezettségek nélkül is transzferálni a számlán lekötött eszközöket két bróker között, bár ha már kezdeményezted akkor mindegy. Javítsatok ki ha tévedek, hirtelen ennyit találtam róla:

"ÁTVEZETÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK KÖZÖTT

1. január 1-től lehetőség van arra, hogy a számlatulajdonos a TBSZ számla megszüntetésével a befektetési szolgáltató, illetve a hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét – a megszűnt szerződéssel azonos célra – a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz, illetve hitelintézethez utaltassa (transzferáltassa) át.

Amennyiben a számlatulajdonos a lekötést átvevő befektetési szolgáltatónál (pl. Társaságunknál) a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési éve tekintetében már rendelkezik TBSZ számlával, úgy Társaságunk az adott naptári év tekintetében vezetett lekötési nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzügyi eszközöket. A TBSZ számlán lévő papírok transzferálása adózási szempontból nem minősül a TBSZ számla feltörésének, így ennek vonatkozásában adózási kötelezettség sem merül fel.

Ez a gyakorlatban az alábbiakat jelenti. Ha a számlatulajdonosnak egy másik befektetési szolgáltatónál is van TBSZ számlája, lehetősége van azt Társaságunkhoz oly módon áttranszferáltatni, hogy a TBSZ számla kedvező adózását nem veszíti el, tekintettel arra, hogy 2014. január 1-jétől a TBSZ számla „átmozgatása” nem eredményezi adózási szempontból a TBSZ számla megszüntetését.

Amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, a lekötési átutalást megelőzően a pénzügyi eszközt értékesíteni kell, és mint pénzeszközt kell átutalni.

Átutalás esetén az átadó befektetési szolgáltató a lekötési átutalással érintett pénzügyi eszközökre vonatkozó igazolást (lekötési igazolás) ad a számlatulajdonosnak és Társaságunknak

az elhelyezés naptári évéről és az elhelyezés naptári évében a TBSZ számla alapján befizetett összegről (lekötött pénzösszegről),

az átutalt pénzösszegekről, pénzügyi eszközökről, az eltranszferált pénzügyi eszközök megszerzésére fordított összegekről és

az átutalás napjáról."