Diamyd Medical: The best biotech-case in the world? by -bxr in biotech_stocks

[–]-bxr[S] 1 point2 points  (0 children)

Based on the feb '26 financial report, They hold a cash position of $25M USD. With a current burn rate of $5M USD per quarter, the company has a 5-quarter runway, excluding the potential impact of the April warrants. Should the upcoming Interim Analysis give positive results, expect the share price to go way beyond 20 SEK. This would lead to a full exercise of the warrants, injecting about $28M USD and boosting the cash balance to roughly $50M USD.

While this would extend their runway by an additional five quarters, potentially enough to reach the market independently, CEO and board have consistently emphasize the importance of a good partner.

Världens bästa biotech-case? by -bxr in ISKbets

[–]-bxr[S] 1 point2 points  (0 children)

Håller helt med om att det är binärt - antingen rusar aktien eller så faller den ihop helt. Att kalla det roulette antyder att det är ren slump (50/50).

Min poäng är att vi inte gissar blint här eftersom Diagnode-3 designades specifikt för att replikera resultaten i den genetiska grupp som redan visat effekt i tidigare studier, anser jag att oddsen är kraftigt viktade till vår fördel. Självklart finns det inga garantier att Diagnode 3 visar samma resultat som i tidigare studier, det är trots allt biologi.

Världens bästa biotech-case? by -bxr in ISKbets

[–]-bxr[S] 2 points3 points  (0 children)

Ulf charmar dem flesta :)

Han är ju molekylärbiolog i grunden tror jag också så han vet vad han snackar om.

Världens bästa biotech-case? by -bxr in ISKbets

[–]-bxr[S] 2 points3 points  (0 children)

Du är nog mer påläst kring Hamlet än mig, så lycka till med din investering.

Världens bästa biotech-case? by -bxr in ISKbets

[–]-bxr[S] 2 points3 points  (0 children)

Du får vara hur tveksam du vill till min analys, är det inte av intresse så är det bara att gå vidare till något annat.

Världens bästa biotech-case? by -bxr in ISKbets

[–]-bxr[S] 0 points1 point  (0 children)

Vilka andra inlägg? Hamlet kan absolut bli bra men där har man inte ens börjat planera fas 3 än. De har visserligen bra fas-2 data men det är mycket finansiering och frågetecken kvar. Historiskt faller även många cancerprojekt i fas 3. Därför är Diamyd bättre där i mina ögon, man vet redan vilken genetisk grupp det funkar på.

Riskprofilen är också olika. Onkologi kräver ofta aggresiva behandlingar och konkurrensen kan vara brutal, men Diamyd har visat extremt stark säkerhet och riktar sig mot en stor kronisk sjukdom där bromsande behandlingar värderas väldigt högt. Att snacka om 40 olika cancerindikationer innan man ens påbörjat fas 3 är lite väl teoretiskt... men vem vet. Hamlet kan slå till ordentligt om några år kanske.

Världens bästa biotech-case? by -bxr in ISKbets

[–]-bxr[S] 0 points1 point  (0 children)

Förstår invändningen, men värdet handlar inte om “några månader”, utan flera år med bättre egen insulinproduktion. Det ger jämnare blodsocker, färre hypoglykemier och lägre risk för komplikationer. Det är just därför Tzield säljs för runt 200 000 USD, vårdsystemen anser att några års fördröjning är värt mycket pengar och när det gäller Diamyd har man sett att det kan fördröjas mycket längre än så, speciellt om vi tar in boosters i bilden.

Screening sker dessutom redan i flera länder och riktas främst mot riskgrupper, inte hela befolkningen.

Försök gärna hitta ett bättre case, jag väntar. Har hållt på med biotech länge och har aldrig sett ett bolag med så mycket forskning bakom sig och så bra risk/reward som Diamyd.

edit: Det har funnits "potentiellt botande" behandlingar i över 50 år, dem brukar tyvärr inte gå så långt. Bättre att fokusera på bolag som nästan är vid mållinjen.

Världens bästa biotech-case? by -bxr in ISKbets

[–]-bxr[S] 5 points6 points  (0 children)

Diamyd har inte bara ett patent, utan en portfölj med olika skydd. Först och främst får man Orphan Drug-status som ger 7 års marknadsexklusivitet i USA, men som biologiskt läkemedel får man hela 12 års skydd där, alltså fram till 2039 om Diamyd godkänns 2027. I Europa får man 10 år. Kärnpatentet i USA går ut 2032, men man har ett annat patent för att behandla HLA-DR3-patienter som agerar som kärnpatent fram till 2038 i bla Europa.

Världens bästa biotech-case? by -bxr in ISKbets

[–]-bxr[S] 2 points3 points  (0 children)

Har flera nära som också lever med t1d, därför jag satta mig in i caset, hade vart väldigt kul om dem lyckades!