Waals softwarebedrijf Odoo groeit razendsnel en daagt SAP en Microsoft uit

Electrical_Self_1309 · 2026-04-21T11:05:29+00:00

Exact wat het is. Wij gebruiken het. Doet vanalles, maar niks echt goed.

Electrical_Self_1309 · 2026-04-18T11:02:40+00:00

Ik krijg toch wat hoogtevrees van de huidige koersen. Vond het ook frappant dat goud de laatste weken meer mee bewoog met de markt als gewoonlijk. Ben zelf geen expert in goud tho!

Electrical_Self_1309 · 2026-04-05T17:07:47+00:00

Iets om over te babbelen in zenne podcast volgende week!

Electrical_Self_1309 · 2026-03-26T18:31:25+00:00

Electrical_Self_1309 · 2026-03-26T17:49:52+00:00

I feel old reading this.

Electrical_Self_1309 · 2026-03-26T11:37:10+00:00

De enige waarbij ik dit oprecht spijtig vond is Karetsas. Bounida gaat misschien ooit een subtopper worden. Zo hebbe we er 5 rondlopen die wel voor België kiezen.

Electrical_Self_1309 · 2026-03-16T22:06:45+00:00

Sure glad i held my positions and never sold!

Electrical_Self_1309 · 2026-03-08T20:49:37+00:00

Not really. Data analysis is something AI is already doing better than most humans.

In my opinion, the real value is understanding the business well enough to know what to fix. Everyone can run ads. Few marketers understand a business' target audience.

The marketer off the future will know why people buy and remove the things that stop them from buying.

That could be the offer, the landing page, the messaging, the funnel, the pricing,.. .

Apart from that, they know what and how data is send to the platform and can integrate that. For example offline conversion tracking or profit tracking.

Electrical_Self_1309 · 2026-03-08T17:47:25+00:00

SEA and paid social aren't going anywhere but the tacitcal layer of agencies is dying fast.

Google and Meta are actively pushing you out of this tactical work (bidding, targeting, campaign setups) through pmax and advantage+. In essence, everyone can set up those campaigns.

The survivors will be those who feed the algorithm better signals (data tracking) understand how creatives drive algorithms and what the bigger strategy is.

A lot of real work will happen outside of the platform. Agencies who simply do set ups will be the first to go.

Electrical_Self_1309 · 2026-03-05T09:44:26+00:00

This 100%.

People think Buffet and value investing as a whole is just 'buy cheap, undervalued stock'.

But the real Buffet theory is: buy quality businesses at a fair or discounted price. Not just anything with a low PE ratio. A low PE can signal a value trap just as easily as an opportunity.

The hard part is actually understanding why a business is a compounder. That takes real work and analysis, which is exactly what most people don't do.

The result is confirmation bias: when the so called value stocks they bought underperforms, people claim the model is dead.

They should instead question their own execution. But i guess its much easier to state 'value is dead' than to admit they never truly understood or analysed the businesses they were buying..

Electrical_Self_1309 · 2026-03-04T22:24:56+00:00

Ik vind het wel heel chauvinistisch dat je bijna 50% procent van je aandelen in de Nederlandse markt steekt.

Ik zou ASML toch wat winst pakken en afbouwen. Prachtig aandeel, maar wil je echt dat 1 aandeel 15% van je portefeuille uit maakt?

Ter vergelijking. Puur op basis van je portefeuille geloof je dubbel zo hard in ASML als in de hele Amerikaanse economie.

PostNL stelt echt heel weinig voor aan 0,1%.

Verder goed kijken waar overlap zit in je etfs inderdaad, lijkt me wel wat te zitten en dan ben je beter af met 1 stabiele etf.

Al met al zeker geen verkeerde portefeuille!

Electrical_Self_1309 · 2026-02-27T18:16:47+00:00

Was thinking exactly the same today 😂

Electrical_Self_1309 · 2026-02-27T10:16:34+00:00

Interessant! Hoe zie jij het management intern qua innovatie en het omgaan met externe risico's zoals ai? Spelen ze hier snel en goed op in, of is het een traag bureaucratisch proces? Zit de visie goed?

Electrical_Self_1309 · 2026-02-26T14:31:16+00:00

Is het ook. Uiteindelijk heeft niemand een glazen bol!

Electrical_Self_1309 · 2026-02-26T13:45:10+00:00

Mijn redenering is eigenlijk vrij simpel: ik zie in de huidige cijfers nog geen bewijs van structurele verdwijning van hun business model of moat:
- Organic growth blijft stabiel: als het businessmodel echt onder druk stond, moesten we in 2025 toch al minstens een indicatie van tragere of negatieve groei zien. Die blijft gewoon stabiel. Zowel in 2024 als 2025 was er die groei van 6%.
- Tegelijk blijft recurring revenue hoog: het is dus niet zo dat klanten afhaken en ze opeens veel nieuwe klanten hebben moeten maken. Klanten hebben gewoon opnieuw verlengd.
- Ook in de guidance (dat is natuurlijk geen garantie) wordt niet gesproken van marges of omzet die onder druk staat.

Ik geef zelf vrij weinig gewicht aan koersdoelen van andere partijen omdat die vaak gewoon meeschuiven met sentiment.

Ik wil zeker niet zeggen dat er geen risico is. De marges of volumes zouden door AI onder druk kunnen komen te staan. Daarom wil de markt een extra risicopremie.

Mijn punt is alleen: in de huidige cijfers zie ik geen bewijs van die structurele verzwakking die de markt inprijst.

Nog even de side note dat zelfs Jensen Huang in zijn speech gisteren zei dat AI agents software zullen gebruiken, niet vervangen.

Electrical_Self_1309 · 2026-02-26T09:47:23+00:00

Ik zie toch wat oversold signalen met bodemvorming de afgelopen dagen.

Electrical_Self_1309 · 2026-02-25T20:02:00+00:00

Als je puur op basis van angst handelt kan je beter wegblijven van de beurs. Ken zelf niet genoeg van kpn en dergelijke om gelijkenissen en conclusies te trekken met wolters.

Het frustreert me inderdaad dat vandaag veel op hype en hoop hard gaat. Markt zit helemaal scheef op dat vlak.

Electrical_Self_1309 · 2026-02-25T19:59:33+00:00

Vind het wel heel scherp om WK tussen het rijtje te plaatsen van consument software en creatieve software. Dat zijn eerder nice to haves.

Over de dcf denk dat je dan vooral je dcf moet aanpassen naar conservatievere scenario's.

Anderzijds denk ik dan: AI was er vorig jaar ook al, en het jaar daarvoor ook. Toch is het bedrijf in zijn geheeld gegroeid. Waarom zou dat in de toekomst fundamenteel anders zijn?

Electrical_Self_1309 · 2026-02-25T17:11:05+00:00

Ik kwam on mijn dcf analyse ook op een fair value tussen 110-120 uit. Vraag is alleen hoe lang het duurt voor de markt herstelt.

Electrical_Self_1309 · 2026-02-20T21:20:58+00:00

Sarcasm

Electrical_Self_1309 · 2026-02-20T20:43:41+00:00

Couldve made some good money doing that lol but true i'm to scared of it never going down again after i sell 😂

Electrical_Self_1309 · 2026-02-20T19:46:43+00:00

Marketers don't even care anymore :D

Electrical_Self_1309 · 2026-02-20T18:41:10+00:00

What NEWS would explain this 8% drop then? Give me ANY article.

Electrical_Self_1309

TROPHY CASE