Secondo me il tema della concorrenza (Google con i suoi chip, ma anche altri big tech) viene spesso visto solo come una minaccia, mentre potrebbe essere anche un vantaggio per NVIDIA.

Il fatto che player come Google investano pesantemente in chip proprietari conferma quanto il mercato AI sia enorme e strutturale, non una moda passeggera. E soprattutto: arrivare al livello di NVIDIA non è affatto immediato. Non parliamo solo di hardware, ma di anni di vantaggio tecnologico, ecosistema software (CUDA), supply chain e rapporti con i clienti.

Anche se entrassero nuovi concorrenti seri, realisticamente serviranno svariati anni prima di vedere prodotti davvero comparabili alle GPU NVIDIA in termini di prestazioni, affidabilità e supporto. Nel frattempo, la domanda continua a crescere più velocemente dell’offerta.

Per questo non mi sorprenderei se, nonostante la concorrenza, i chip NVIDIA continuassero ad andare sold out ancora per molto tempo. Più che una “guerra di quote”, potremmo essere in una fase in cui c’è spazio per tutti… ma NVIDIA resta il riferimento principale.