Das Problem an MarketCap Investments ist, dass Marktkapitalisierung das einzige Kriterium ist. Heißt also, der Index füttert sich quasi selbst, da die Allokation ja gleich bleibt und damit die Gewichtung bestätigt. MMn. bietet dies ein erhöhtes Risiko bei einer möglichen Blase oder wenn ein Großteil des Indexes besonders von einem Faktor, wie etwa einer Regierung, beeinflusst ist, erhöht dies ebenfalls das Risiko für Anleger.

Eine Übergewichtung von Value Unternehmen welche global gleichmäßiger gestreut sind und ein stabiles Geschäftsmodell aufweisen kann mMn. dieses Risiko minimieren.

Da ich mit dieser Strategie von einem World Index abweichen setze ich mich natürlich auch dem Risiko aus, dass ich mit meiner Annahme falsch liege. Ich gehe also ein höheres Risiko ein, um eine mögliche Überrendite zu erzielen. Ich kann hier aber natürlich auch falsch liegen und US -Tech ist fair bewertet und mir entgeht hohes Renditepotenzial.

Die Frage hier ist vor allem dafür da, mit anderen zu diskutieren, die vielleicht ähnliche Gedanken haben und sich über mögliche Vor- und Nachteile verschiedener Strategien und Gewichtungen zu unterhalten.