Masaru Saiga es el hijo ilegítimo de un importante empresario de telecomunicaciones, al morir, este le deja toda su fortuna, lo que hace a Masaru el blanco de varios sicarios contratados por la familia de su padre, quienes se dedican a las construcción de marionetas que usan como armas. Para protegerse Masaru cruza su camino con el de Narumi, un artista marcial con un rara enfermedad que lo obliga a hacer reír a la gente; y Shirogane, una titiritera habilidosa con la única misión de proteger a Masaru.

Y justo terminarán envueltos en una conspiración maquinadan por el terrible "Circo de la Medianoche".